자율주행 관련주, 투자 적기는 언제일까?
최근 국내 주식시장에서는 미래 모빌리티 산업에 대해 자율주행보다는 UAM에 더 많은 관심이 쏠리는 분위기입니다.한국을 대표하는 글로벌 자동차 기업인 현대자동차에서는 UAM(도심 항공교통) 관련 신사업 추진에 대한 강한 의지를 보이고 언론에서도 UAM 관련 이슈를 더 많이 다루고 있는 것 같은데요.
그러나 한편으로는 현대차가 올해 말 자율주행차 상용화를 목표로 하고 있고 국내에서도 인기가 높은 수입차 브랜드인 벤츠, GM 등도 내년 국내 출시를 계획하고 있어 자율주행 상용화에 대한 시기는 생각보다 빨리 찾아올 가능성도 염두에 둬야 할 것으로 보입니다.
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<출처 : 뉴시스>
또한 코로나 확산세 감소로 본격적인 리오프닝이 시작되고 있는 현 시점, 여행 수요가 폭발적으로 증가하고 있는 모습입니다.국내 인기 관광지인 제주에서는 하반기부터 자율주행 모빌리티를 이용할 수 있게 될 전망입니다.제주공항에 도착하면 중문에 있는 호텔로 자율주행 캐리어 배송 서비스로 짐을 보낸 후 제주공항 인근 관광지에 순환형 자율주행 서틀로 관광을 할 수 있게 되는 것입니다.
이처럼 자율주행 기술이 실생활에 접목되는 시점이 생각보다 빨리 다가온 것 같은 느낌입니다.또 자율주행이 대중화되는 시점이 와서 자율주행 관련주 투자를 고민하게 되면 이미 늦은 시점일 가능성이 높지 않을까 하는 생각도 듭니다. 자율주행 관련주 투자를 위해 알아야 할 사항-ADAS, IVI, MLCC, 차량용반도체
1. ADAS(첨단운전자지원시스템)(Advanced Driver Assistance Systems)
자율주행차 안전을 담당하는 핵심 기술인 ADAS는 운전 중 발생할 수 있는 무수한 상황에 대한 인지대처로 기계장치를 제어하는 기술입니다.ADAS의 경우 2020년~2025년 기준 연평균 성장률 19%를 전망하고 있습니다.<출처 : 이베스트투자증권 리서치센터>ADAS의 성장과 함께 관련 핵심 제품으로 카메라, Radar, LiDAR 등 전장 제품을 꼽을 수 있습니다.관련 제품도 2020년~2025년 기준 연평균 21%의 고성장을 전망하고 있습니다.* 자율주행 ADAS관련주-LG이노텍:테슬라에 카메라 모듈 공급-엠씨넥스:현대/기아차 카메라 모듈 공급-세코닉스:현대/기아차 렌즈공급-만도:ADAS관련제품 현대자동차공급-모바일어플라이언스:ADAS,HUD제품개발 2.IVI(인포테인먼트)(In Vehicle Infotainment)자율주행 기술의 발달로 수동 주행의 필요성이 감소하면 차량 실내에서 시간을 효율적으로 소비하기 위한 인포테인먼트 기능의 필요성이 부각됩니다.차량용 인포테인먼트의 주요 기능은 영상, 광고, 음악, 게임, 교육, 사무 등의 기능으로 분류됩니다.<출처 : 이베스트투자증권 리서치센터>이와 관련 중국 테슬라에서는 노래방 콘셉트의 콘텐츠와 마이크를 출시해 좋은 반응을 보이고 있는 것으로 알려져 있습니다.* 자율주행 IVI 관련주-오비고:스마트가인포테인먼트 소프트웨어-모토렉스:IVI 관련 HUD부품-LG전자:IVI 관련 텔레메틱스 유닛3.MLCC(적층세라믹콘덴서)(Multi Layer Ceramic Condenser)MLCC는 반도체에 일정한 전기를 공급하는 역할을 합니다. 자동차뿐만 아니라 스마트폰, TV, 노트북, 태블릿 등 다양한 기기에도 폭넓게 사용되는 ‘반도체 쌀’로 불리는 주요 부품입니다.MLCC는 전장부품이 많이 필요한 전기차, 자율주행차에 꽤 많은 수가 탑재됩니다.또한 단순히 탑재 수량이 증가하는 것뿐만 아니라 자동차의 경우 외부적인 환경의 변수에도 정상적으로 동작하는 것이 최우선이기 때문에 일반 가전, IT기기 MLCC보다 고사양 MLCC가 필요합니다.즉 자율주행차 및 전기차 시장의 성장은 MLCC에는 수요(Q) 증가와 판매단가(P) 증가를 동시에 가져오는 부분입니다.*자율주행 MLCC 관련주-삼성전기4. 차량용반도체4차 산업 관련 글로벌 리서치 기업 옴디아에 따르면 차량용 반도체 산업은 전체 반도체 시장의 약 9%를 차지하고 있다고 합니다.차량용 반도체 시장도 매년 고속성장을 실현하고 있으며 전기차 확대와 함께 ADAS, IVI, 텔레매틱스 등 대부분 전장산업에 반도체 수요가 존재하는 것이 주요 원인으로 파악되고 있습니다.글로벌 차량용 반도체 기업은 인피니온, NXP, 르네사스, 텍사스인스트루먼트, ST마이크로일렉트로닉스 등이 상위권을 차지하고 있습니다.국내 기업 중에는 칩스앤미디어, 텔레칩스, 혜성DS 등이 있지만 그리 높은 존재감을 보이지는 못하는 상태입니다.차량용 반도체 시장은 계속 성장하는 추세지만 2021년부터 성장세는 다소 둔화될 것으로 보입니다.<출처 : 이베스트투자증권 리서치센터>그럼에도 차량용 반도체 시장을 계속 주목해야 하는 이유는 향후 몇 년간 지속적인 성장이 담보된 시장이기 때문입니다.차량용 반도체 관련주는 국내 기업의 경우 사실상 테마주에 대한 시장의 관심으로 인해 매수세가 가동되는 경우가 많습니다.실질적 수혜주는 먼저 알아본 해외시장에서 찾는 게 유리하다는 판단입니다.* 차량용반도체관련주 – 칩스앤미디어 : 비디오IP-텔레칩스 : 팹리스 자율주행관련주 밸류체인정리 – 출처 : 이베스트투자증권-그 외 자율주행 관련 주 밸류체인은 위 자료 화면에서 참고하시면 좋을 것 같습니다.출처: 모발이 아기를 부르는 미래, 이베스트투자증권